¿Cuál es su actitud inversora?
¿En cuántos años comenzará a realizar retiros de su inversión?
¿Cuál es su objetivo de inversión a largo plazo?
Retorno anual promedio esperado del portafolio de inversion
De su patrimonio que porcentaje invertirá
Históricamente he sido muy cauteloso en mis decisiones de inversión.
Para mí proteger mi cartera es más importante que obtener altos rendimientos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su filosofía de inversión?
Durante los próximos años, espera que sus ingresos anuales:
Si tuvieras que invertir el salario de un año (o los gastos si estás jubilado), ¿cuál de las siguientes opciones te haría sentir más cómodo?
Normalmente me adapto fácilmente cuando las cosas van mal económicamente.
En comparación con mis amigos, generalmente tomo menos riesgos.
Documente las fuentes a traves de las cuales el cliente acumulo su riqueza. Esto podria incluir ganancias comerciales, herencia, inversiones inmobiliarias, valores u otros canales
Año Initial:
Año Anterior:
Verifique el origen de los fondos que se invierten o depositan, asegurandose de que coincidan con los ingresos declarados y las fuentes de riqueza
Risk Goals:
Risk Willingness:
Risk Ability Adjusted:
Risk Adequate:
